Ведьма Моргана давно заглядывается на королеву Гвиневру. Увидев её на охоте, Моргана подстраивает несчастный случай, чтобы получить возможность зачаровать Гвен и заставить её забыть о короле Артуре. Увидев ведьму, зачарованная королева понимает, что влюбилась, как никогда в жизни (не зная о том, что эта любовь наведена магией), и соглашается на предложение встречаться.
Но Моргане этого мало, она пытается уговорить Гвен убежать из Камелота и быть с ней. Королевский патруль, чуть было не застукавший любовниц, окончательно убеждает Гвен в опасности прибывания в Камелоте. Она пишет Моргане, что согласна уйти с ней.
Зачарованная королева не замечает странного вида жилища ведьмы, но что-то её все же тяготит. Моргана же убеждает, что все в порядке. Какое-то время Гвен верит любовнице, но потом она начинает вспоминать Артура и свои чувства к нему. Когда королеве снится, что Моргана пытается убить Артура, она с ужасом понимает, что это было на самом деле. Теперь Гвен боится ведьмы. Моргана, обозленная тем, что её колдовство утратило силу, уводит королеву в зачарованную башню, где Артур её никогда не найдет.
Песня: Schandmaul - Sirenen